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尽调问题清单助手 - 再融资版

功能概述

本技能用于生成再融资（定增、配股、可转债等）尽职调查问题清单，重点关注前次募集资金使用、本次募资必要性及可行性。

适用场景

• 上市公司再融资项目
• 定增/配股/可转债尽调
• 募资必要性论证
• 反馈回复准备

尽调问题清单框架

一、公司基本情况

1. 公司基本信息

   • [ ] 公司设立及上市情况
   • [ ] 股权结构及控制关系
   • [ ] 控股股东及实际控制人
   • [ ] 子公司及参股公司

2. 规范运作

   • [ ] 三会运作情况
   • [ ] 内部控制情况
   • [ ] 信息披露情况
   • [ ] 承诺履行情况

二、前次募集资金使用

3. 前次募资基本情况

   • [ ] 募资时间、方式、金额
   • [ ] 募投项目情况
   • [ ] 募资到账时间
   • [ ] 验资情况

4. 前次募资使用进度

   • [ ] 投资进度
   • [ ] 建设进度
   • [ ] 达产情况
   • [ ] 效益实现情况

5. 前次募资变更情况

   • [ ] 用途变更
   • [ ] 实施方式变更
   • [ ] 实施地点变更
   • [ ] 决策程序

6. 前次募资结余情况

   • [ ] 结余金额
   • [ ] 结余原因
   • [ ] 后续安排

三、本次募集资金必要性

7. 融资必要性

   • [ ] 融资背景
   • [ ] 融资目的
   • [ ] 融资规模合理性
   • [ ] 融资时机

8. 业务发展规划

   • [ ] 发展战略
   • [ ] 经营目标
   • [ ] 业务规划
   • [ ] 产能规划

9. 资金需求分析

   • [ ] 资金缺口
   • [ ] 融资渠道
   • [ ] 融资成本
   • [ ] 股权融资优势

四、本次募投项目

10. 项目基本情况

    • [ ] 项目背景
    • [ ] 项目内容
    • [ ] 投资估算
    • [ ] 建设周期

11. 项目可行性

    • [ ] 市场可行性
    • [ ] 技术可行性
    • [ ] 管理可行性
    • [ ] 财务可行性

12. 项目合规性

    • [ ] 项目备案
    • [ ] 环评批复
    • [ ] 用地手续
    • [ ] 其他审批

13. 项目效益

    • [ ] 收入预测
    • [ ] 成本预测
    • [ ] 利润预测
    • [ ] 投资回报

五、财务情况

14. 财务状况

    • [ ] 资产负债情况
    • [ ] 盈利能力
    • [ ] 现金流量
    • [ ] 偿债能力

15. 财务合规

    • [ ] 会计政策
    • [ ] 收入确认
    • [ ] 成本核算
    • [ ] 资产减值

六、法律合规

16. 合规情况

    • [ ] 行政处罚
    • [ ] 诉讼仲裁
    • [ ] 监管措施
    • [ ] 诚信记录

17. 担保情况

    • [ ] 对外担保
    • [ ] 关联担保
    • [ ] 担保合规

七、发行方案

18. 发行对象

    • [ ] 发行对象范围
    • [ ] 发行对象资格
    • [ ] 认购意向
    • [ ] 锁定期安排

19. 发行价格

    • [ ] 定价基准日
    • [ ] 定价方式
    • [ ] 发行底价
    • [ ] 调价机制

20. 发行数量

    • [ ] 发行数量上限
    • [ ] 持股比例变化
    • [ ] 控制权影响

使用流程

步骤 1：选择融资类型

选择再融资类型（定增/配股/可转债）

步骤 2：生成问题清单

cd "C:\Users\51994\Desktop\skills\证券 2\15. 尽调问题清单助手 - 再融资版"
python scripts/generate_refinance_dd.py --type <融资类型> --output <输出路径>

步骤 3：查看问题清单

问题清单将按领域分类，包含具体问题

步骤 4：开展尽调

根据问题清单开展尽职调查

输出示例

## 再融资尽职调查问题清单

### 融资类型：定向增发

### 一、公司基本情况
...

### 二、前次募集资金使用

#### 3. 前次募资基本情况

3.1 请说明前次募集资金的时间、方式、金额
3.2 请说明前次募投项目情况
3.3 请提供前次募资验资报告
...

### 三、本次募集资金必要性
...

### 四、本次募投项目
...

### 五、财务情况
...

### 六、法律合规
...

### 七、发行方案
...

相关法规

• 《上市公司证券发行管理办法》
• 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
• 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》
• 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》

相关文件

• scripts/generate_refinance_dd.py - 问题清单生成脚本
• references/refinance_checklist_template.md - 再融资尽调清单模板